2019年1月20日(木)仕事の書類整理術セミナー@心斎橋

保険代理店のサービス「きちんとファイル」にまとめる

保険関係の書類、みやすいように整理していますか?

もしもの備え・保険関係書類の整理収納

保険請求のタイミング。

保険を見直すタイミング。(だいたいのご家庭では、出産のときが多いのでは?)

そのときに該当するものがすぐにわかるといいですよね。

保険を見える化する

今回は、加入保険を一覧表にまとめてくれる保険ほっとラインのアフターサービス、「きちんとファイル」をご紹介します。

参考 アフターフォロー保険ほっとライン

2016年から始まったサービスです。

実際のきちんとファイル

こういう感じのファイルにまとめてくれます。

たけもと

一覧表にまとめてくれます

表には、人別・保険種別(死亡保険・入院保障とか)で分かれて表示されます。

わが家が保険ほっとラインを利用したのは、一人目の出産のとき。

2人目出産のときには、保険会社を調べて、代理店経由がないソニー生命で保険加入しています。

それもまとめてくれました。

このファイルは、契約者名義が私のものだけが収録されています。

きちんとファイルの特徴

自作のファイルとの違いはこの2つ。

  • 契約者別に分けられる
    夫のは色を変えてもらいました
       
  • 無料のWebサービスがある

    これでほかの保険も登録できて確認できます
    Webサービスは、確認できる保険書類がないような災害時でも保険請求時にとっても役立ちそうです。

大きさとか

きちんとファイルのとじ具を見ると1.5cm厚くらいなら書類をとじられそうです。

 

たけもと

人別に分けたい、加入数が少ないときは、このファイルに一緒に挟んでもいいですね

ファイルはA4ファイルサイズ。

 

無印良品のファイルボックスにも入りますよ。

書類整理

おわりに

「きちんとファイル」の表には、人別・保険種別(死亡保険・入院保障とか)で分かれて表示されます。

これを利用すると、保険書類を整理するときの「分ける」作業のサポートができますよね。

「目印」ができるので整理前にも助かります。

アフターサービスにまでなかなか手がまわらない保険代理店が多いと聞きます。

こういうサービスができる代理店が増えてくれるといいですね。

 

たけもと

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